Grande Otelo

Fitzcarraldo

Station Master

The Bunglers

Ele mesmo (em Uberlândia)

The Bunglers

Ele mesmo

Celebração - 100 Anos do Cinema Nacional

Self

Getúlio Vargas

(archive footage)

The Agony

Sinhô

Jubiabá

Jubiabá

Mandala

Jonas Caetano Barbosa

The Outsiders

Água Viva

Canivete

Carnaval Atlântida

Miro

Macunaima

Black Macunaíma / Macunaíma's son

Abolition

Himself

A Gata Comeu

Self

The Heirs

Americo

Brasil

Self (archive footage)

Rebirth

Seu Francisco

Carioca Tigre

Omero

The Cosmonauts

Zenóbio

Bravo!

Malaquias

A, E, I, O... Urca

Ele mesmo

Assault on the Pay Train

Cachaça

Chico Anysio Show

Eustáquio

Chico Anysio Show

Various Characters

Jardim de Alah

Alah

It's Not All True

Himself

Running Out of Luck

The Hullabaloo Family

Divina Dama

It's All True

Self

Candango: Memoirs from a Festival

Self (archive footage)

Sinhá Moça

Justo de Sá

Não Nasci para Deixar meus Olhos Perderem Tempo

Self (archive footage)

Sweet Thieves

Ruy Zebra

Memórias do Grupo Opinião

Self (archive footage)

Feijão Maravilha

Benevides

Lucio Flavio

Dondinho

Uma Rosa com Amor

Pimpinoni

King of the Cards

Rei do Baralho

Cômicos... + Cômicos...

The Star Rises

Grande Otelo

Os Ossos do Barão

bêbado

Escolinha do Professor Raimundo

Eustáquio

The Welles Raft

Himself (Archive Footage)

Depois Eu Conto

Veludo

It's All Brazil

Self (archive footage)

Rio, Northern Zone

Espírito da Luz Soares

O Bem-Amado

Boca de Tramela

Ladrão de Bagdá

O Barão Otelo no Barato dos Bilhões

João Otelo dos Anzóis Carapuça

Assim Era a Atlântida

The Long Voyage of the Yellow Bus

Exu-Piá, Coração de Macunaíma

Entrei de Gaiato

Cassy Jones, the Magnificent Seducer

Porteiro do teatro

O Flagrante

Bahia

De Pernas Pro Ar

Faísca

Pistoleiro Bossa Nova

A Paz é Dourada

Lepto

Os Três Cangaceiros

A Embaixatriz do Samba

Self

I Loved a Bookie

Passarinho

Caso Especial

Nogueira

Paulo Gracindo - O Bem Amado

Self

Malandros em Quarta Dimensão

...E o Bicho Não Deu

Um Candango na Belacap

A Rose for Everyone

Massacre no Supermercado

Zé Gatinho

Matar ou Correr

Ciscocada

O Negrinho do Pastoreio

Pressed, Ripped Apart

(archive footage)

Estados Anysios de Chico City

Metido a Bacana

Coalhada

Paixão nas Selvas

Chinese Viola

Self

Quero Essa Mulher Assim Mesmo

A Dupla do Barulho

Natal da Portela

Seu Napoleão

Grandes Nomes

Self

Crônica da Cidade Amada

(episódio "Um Pobre Morreu")

O Dono da Bola

Aviso aos Navegantes

Azulão

A Noiva da Cidade

Líbero

Mujeres de fuego

É de Chuá!

Republic

Patápio dos Prazeres

Tem Alguém na Minha Cama

Welles' Language

Narrator

O Caçula do Barulho

Fala Mangueira!

Narrator

Bloody Gold

Três Vagabundos

Rapadura/Milk Shake

Katharsys

Othelo The Great

Self (archive footage)

Quilombo

Babá

Com Jeito Vai

O Homem Que Roubou a Copa do Mundo

Bandeira 2

Zé Catimba

Searching for Makunaima

Archive footage

Gabriela, Cravo e Canela

Tuísca

João Ninguém

Nelson Pereira dos Santos – A Life of Cinema

Self (archive footage)

Parahyba Mulher Macho

Seu Pedro

Romance Proibido

Samba

Freitas

A Baronesa Transviada

Benedito

Boca de Ouro

Linguinha

Cassius Ali

Noel por Noel

The Force of Xango

Beicinho

Black Fragments of Samba - Zezé Motta, The Enchanted Woman

Self

Family Football

Gibi

Brasa Adormecida

Tristezas Não Pagam Dívidas

Troca de Cabeça

Pé na Tábua

Terra Violenta

Doomed Lovers

Focinho

Mulheres à Vista

Onde Estás, Felicidade?

Sebastião

Também Somos Irmãos

Moleque Miro

Barnabé, You Are Mine

Carnaval no Fogo

Empregado do Hotel

É Com Este Que Eu Vou

Lamparina

Asa Branca: A Brazilian Dream

Black Fragments of Samba - Gilberto Gil, Serene Passion

Self

Garota Enxuta

Alibi

tranviere

Noites Cariocas

Se Meu Dólar Falasse...

Tisiu

Em Ritmo Jovem

Othelo

Self

Blue Sky

Chocolate

... E O Mundo Se Diverte

A Doce Mulher Amada

Leo

As Aventuras de Robinson Crusoé

Sexta-Feira

Sebastião Prata, ou Bem Dizendo, Grande Otelo

Self

The Brazilwood Man

Príncipe Tourvalou de Blesi

Black Diamonds

Empregado da tendinha

Luz dos Meus Olhos

Laranja da China

Boneco de Pixe

Não Aperta, Aparício

Tonico

Aventuras d'um Detetive Português

Vai Que é Mole

Brancura

The World is a Tambourine

Black Fragments of Samba - Cariocas, The City Musicians

Self

Caminho do Céu

Black Fragments of Samba - Paulo Moura, Infinite Music

Naked Eye

Self (archive footage)

Não Adianta Chorar

O Samba é Primo do Jazz

(imagens de arquivo)

Moleque Tião

Samba em Berlim

Empregado da pensão

O Donzelo

Motorista de Taxi

Cachoeiro em Três Tons

Self

Semana de Arte Moderna

himself

A Noite dos Duros

Bides

Deixa, Amorzinho... Deixa