Grande Otelo

A Gata Comeu

Self

Sinhá Moça

Justo de Sá

Renascer

Seu Francisco

The Bunglers

Ele mesmo (em Uberlândia)

Água Viva

Canivete

Mandala

Jonas Caetano Barbosa

O Bem-Amado

Boca de Tramela

Estados Anysios de Chico City

Caso Especial

Nogueira

Grandes Nomes

Self

Escolinha do Professor Raimundo

Eustáquio

Chico Anysio Show

Eustáquio

Os Ossos do Barão

bêbado

República

Patápio dos Prazeres

Feijão Maravilha

Benevides

Bandeira 2

Zé Catimba

Bravo!

Malaquias

Uma Rosa com Amor

Pimpinoni

Fitzcarraldo

Station Master

Linguinha

Cassius Ali

Running Out of Luck

Nelson Pereira dos Santos – A Life of Cinema

Self (archive footage)

Quilombo

Babá

Celebração - 100 Anos do Cinema Nacional

Self

The Long Voyage of the Yellow Bus

Jubiabá

Jubiabá

O Rei do Baralho

Rei do Baralho

Carioca Tigre

Omero

The Brazilwood Man

Príncipe Tourvalou de Blesi

Lucio Flavio

Dondinho

Macunaima

Black Macunaíma / Macunaíma's son

Samba

Freitas

Aventuras d'um Detetive Português

Candango: Memoirs from a Festival

Self (archive footage)

It's All True

Self

Welles' Language

Narrator

The Heirs

Americo

É com Este que Eu Vou

Lamparina

Paulo Gracindo - O Bem Amado

Self

Tem Alguém na Minha Cama

Brasil

Self (archive footage)

A Rose for Everyone

Sweet Thieves

Ruy Zebra

Alibi

tranviere

The Welles Raft

Himself (Archive Footage)

Rio, Northern Zone

Espírito da Luz Soares

Black Fragments of Samba - Gilberto Gil, Serene Passion

Self

It's Not All True

Himself

Parahyba Mulher Macho

Seu Pedro

Black Fragments of Samba - Cariocas, The City Musicians

Self

The Hullabaloo Family

Divina Dama

Searching for Makunaima

Archive footage

Aviso aos Navegantes

Azulão

Memórias do Grupo Opinião

Self (archive footage)

Deixa, Amorzinho... Deixa

Bahia

Othelo The Great

Ele Mesmo (Imagem de Arquivo)

Boca de Ouro

A Embaixatriz do Samba

Self

Massacre no Supermercado

Zé Gatinho

Cassy Jones, O Magnífico Sedutor

Porteiro do teatro

Tristezas Não Pagam Dívidas

I Loved a Bookie

Passarinho

Asa Branca: A Brazilian Dream

Assault on the Pay Train

Cachaça

Semana de Arte Moderna

himself

Black Fragments of Samba - Paulo Moura, Infinite Music

Sebastião Prata, ou Bem Dizendo, Grande Otelo

Ele mesmo

Brasa Adormecida

Crônica da Cidade Amada

(episódio "Um Pobre Morreu")

O Barão Otelo no Barato dos Bilhões

João Otelo dos Anzóis Carapuça

Matar ou Correr

Ciscocada

Doomed Lovers

Focinho

Noites Cariocas

It's All Brazil

Self (archive footage)

Se Meu Dólar Falasse

Tisiu

A Noiva da Cidade

Líbero

Carnaval Atlântida

Miro

Vai Que é Mole

Brancura

Não Nasci para Deixar meus Olhos Perderem Tempo

Self (archive footage)

Pressed, Ripped Apart

(archive footage)

The Agony

Sinhô

The Star Rises

Grande Otelo

Terra Violenta

Naked Eye

Self (archive footage)

Mulheres à Vista

The World is a Tambourine

Getúlio Vargas

(archive footage)

Três Vagabundos

Rapadura/Milk Shake

Black Fragments of Samba - Zezé Motta, The Enchanted Woman

Self

Katharsys

A Noite dos Duros

Bides

Jardim de Alah

Alah

Chinese Viola

Self

A Dupla do Barulho

Assim Era a Atlântida

De Pernas Pro Ar

Faísca

O Donzelo

Motorista de Taxi

Natal da Portela

Seu Napoleão

É de Chuá!

O Dono da Bola

Os Três Cangaceiros

The Cosmonauts

Zenóbio

O Caçula do Barulho

...E o Bicho Não Deu

Cômicos... + Cômicos...

Exu-Piá, Coração de Macunaíma

Entrei de Gaiato

Black Diamonds

Empregado da tendinha

Carnaval no Fogo

Empregado do Hotel

Samba em Berlim

Empregado da pensão

Em Ritmo Jovem

Quero Essa Mulher Assim Mesmo

Caminho do Céu

Laranja da China

Boneco de Pixe

Não Aperta, Aparício

Tonico

A Doce Mulher Amada

A Paz é Dourada

Lepto

O Samba é Primo do Jazz

(imagens de arquivo)

As Aventuras de Robinson Crusoé

Sexta-Feira

Mujeres de fuego

Luz dos Meus Olhos

The Force of Xango

Beicinho

Também Somos Irmãos

Moleque Miro

Romance Proibido

Barnabé, You Are Mine

Ladrão de Bagdá

A Baronesa Transviada

Benedito

Noel por Noel

Pé na Tábua

The Outsiders

O Flagrante

Depois Eu Conto

Veludo

Garota Enxuta

Não Adianta Chorar

Family Football

Gibi

Malandros em Quarta Dimensão

O Negrinho do Pastoreio

Pistoleiro Bossa Nova

Abolition

Himself

Onde Estás, Felicidade?

Sebastião

... E O Mundo Se Diverte

Bloody Gold

O Homem Que Roubou a Copa do Mundo

João Ninguém

Paixão nas Selvas

Um Candango na Belacap

Moleque Tião

Fala Mangueira!

Narrator

Com Jeito Vai

Metido a Bacana

Coalhada

Troca de Cabeça

Othelo

Self

Cachoeiro em Três Tons

Self